ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー相談


人生の『目標』『夢』実現をお手伝いする人。
それがFP(ファイナンシャルプランナー)です!

家を建てる、結婚する、子供を大学に入学させる、老後は田舎で暮らしたい…。
人にはそれぞれ人生の『目標』や『夢』があるでしょう。

それらの目的を達成するためには、将来を見据えた人生設計(ライフプラン)が必要です。

収入減少に伴う貯蓄の取り崩し、消費増税や物価の上昇、インフレ懸念による貯蓄の実質減…。
家計を取り巻く環境は、ますます厳しくなるばかりです。

私たちFP(ファイナンシャルプランナー)は家計(お金)のドクターとして、皆様の強い味方でありたいと考えております。

いつ・どんな支出が発生するのか?それらを具体的に把握し、的確なアドバイスを行う。
そして、目に見える形で一緒に考え、お客様をサポートする。それがFPの仕事です。

まずは初回30分の無料相談にて、お気軽にFP相談をお試し下さい。
なお、当社のメール会員様には更に60分(合計90分)の無料相談をご提供させて頂いております。

ファイナンシャルプランナーによる個別相談サービス料金表料金は全て税別です

CFP認定者による
FP相談(60分)

5,000円

不動産・保険・資産管理・住宅ローン借り換え・相続など、時間内で複数の内容のご相談を承ります。

なお、弊社ではすべてのお客様に対して、30分無料のご相談を承ります。

不動産売却相談

無料

弊社は宅建業者ですので、本サービスは基本無料にて対応させて頂きます。

保険見直し相談

無料

お客様がご加入中の保険と、弊社が代理店である『楽天生命』の保険料を比較して頂きます。

設計書のご提示まで対応します。

不動産購入セカンド
オピニオンサービス

50,000円

不動産購入は決めたものの、売主(または、仲介業者)が言っている事が正しいのか?裏付けが欲しいと言うニーズに対応します。

弊社では、既にご契約等の決まった件について、客観的な立場でアドバイスさせて頂きます。

重要事項説明書等の内容確認にも対応させて頂きます。

併せて、3時間までのFP相談もこの料金に含まれます。

                           
ライフプラン
ご提供サービス

100,000円

人生の三大支出である「教育資金」「住宅資金」「老後資金」を見通すため、キャッシュフロー表を作成し、あなたの家計を診断させて頂きます。

その上で、お子様の進学の為にどの程度の貯蓄が必要になるのか?住宅ローンの借入金額は適正なのか?等など、ご一緒に検討させて頂きます。

FP顧問サービス

月額20,000円~

キャッシュフロー表を作成・活用の上、お客様が望むライフプランの実現を継続的にご支援させて頂きます。

個人のお客様の資産管理・不動産運用等のアドバイスを致します。

ご契約期間中何度でも、ご相談を承ります。

家計キャッシュロー表の作成を基本とした相談スタイル

住宅、教育費、保険、貯蓄・資産運用、退職後の生活設計…etc.どのご家庭でも、基本的にお財布は一つなので(賢い奥様のヘソクリは別ですが…)、これらは相互に影響します。

従って、バラバラに検討するのは得策ではありません。

全体のバランスを見ながら、計画する必要が有るでしょう。

例えば、保険や金融商品の選び方一つでも、商品がまず先にくるのではなく、まずは家計のキャッシュフロー表(将来の収支予想、貯蓄残高の推移)を作成したうえで、長期的な視点からアドバイスをさせて頂きます。

20余年にわたる不動産・住宅営業の経験を生かしたアドバイス

当社代表は、財閥系不動産会社をはじめ、信託銀行関連会社での売買仲介営業や、私鉄系不動産会社での沿線開発に伴う新築マンション・新築戸建の販売や、そのサポートである買替相談等に携わり、多くの住宅購入者様からご相談を承って参りました。

私はその経験から、住宅の購入やお住替えが、家計を見直す絶好のタイミングだと確信しております!

また当社では、不動産売買お取引(ご購入やご売却等)に際しての『セカンドオピニオンサービス』にも積極的に取り組んで参ります!

個別相談の流れ


STEP 1

FP相談のご予約


先ずはお電話かメールにて、初回無料相談のご予約をお願い致します。

初回の無料相談は通常30分となります

なお、直接お越し頂いても結構ですが、週末は不動産購入のお客様をご案内中の場合もありますので、誠に恐縮ですが、ご予約優先で対応させて頂きます。

FP相談のご予約

STEP 2

質問シート・相談資料の準備


質問シート・相談資料の準備 簡単なアンケートにご回答頂きます。

例えば、ご年齢やご家族構成、ご本人様の年収や預金残高、ご家族にもご収入があればご記載下さい。

また、現在ご加入の保険やお支払中の住宅ローン等に関する事項など等…。

FAXまたはメールにてご対応させて頂きます。

当然、分かる範囲で結構です。

質問シート・相談資料の準備

STEP 3

ファイナンシャルプランナー河野との面談


ファイナンシャルプランナー河野との面談 アンケートの記載に基づいて、アドバイスをさせて頂きます。

なお、どんな『夢』や具体的な『目標』をお持ちなのかをお聞かせ頂ければ、その達成に向けた近道をご提案させて頂きたいと思います。

また、大学への進学にはどの位の費用が掛かるのか?老後の生活費はどの位掛かるのか?など、一般的なご質問にも対応させて頂きます。

ファイナンシャルプランナー河野との面談

STEP 4

ライフプランレポート作成


ライフプランレポート作成
※ここからは、有料のサービスとなります。

現在の収入と支出、将来の出費等、現時点で見通せる範囲のキャッシュフロー表を作成します。

家計の収支(お金の流れ)を表にすることで、どこに問題点が隠れているのかを、容易に見付けることが可能となります。

見付かった問題点を克服する方法をご提案させて頂きます。

その事を踏まえた形で、新たなキャッシュフロー表(人生の設計図)をご提供させて頂きます。

新たなキャッシュフロー表によって、どの程度の改善が見込まれるのかを、ご一緒に検証して頂きます。

ライフプランレポート作成

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